中信建投研报认为，5月以来科技因全球巨头资本开支及业绩超预期加速上涨，产业趋势获市场共识。但近期受三重因素扰动回调。整体看，科技中期行情未改，中报业绩验证才是关键节点。后续聚焦“算力+复苏”双主线布局，重点关注：AI、光模块、PCB、存储芯片、煤炭、煤化工、工业金属、电网设备、人形机器人等。
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